Bộ phim bắt đầu với một người đàn ông Hồi giáo người Mỹ tên là Yusuf (Sheen), trước đây có tên là trẻ, làm cho một băng video. [3] Khi FBI Special Agent Helen Brody (Moss) và nhóm của bà đã nhìn thấy bản tin tìm kiếm Yusuf, họ khởi động một cuộc điều tra, bị rút ngắn khi chúng được triệu tập đến một trường trung học, đã được chuyển đổi vào một trang web đen dưới quyền chỉ huy quân sự. Họ được cho băng hoàn toàn Yusuf, nơi ông đã đe dọa nổ ba quả bom hạt nhân trong các thành phố của Mỹ riêng biệt nếu nhu cầu của mình không được đáp ứng.

Một thẩm vấn đặc biệt, "H" (Samuel L. Jackson), được đưa vào lực lượng Yusuf tiết lộ vị trí của quả bom hạt nhân. H nhanh chóng cho thấy khả năng và sự tàn bạo của mình bằng cách cắt bỏ một ngón tay của Yusuf với một rìu nhỏ. Kinh hoàng, đặc biệt chất độc Brody cố gắng để chấm dứt các biện pháp. Cấp trên của mình làm cho nó rõ ràng rằng các hậu quả tai hại có khả năng đòi hỏi phải có những biện pháp cực đoan. Khi cốt truyện mở ra, H leo thang các phương pháp của ông (với Brody là "cảnh sát"). Brody nhận ra rằng Yusuf dự đoán rằng ông sẽ bị tra tấn. Yusuf sau đó làm cho nhu cầu của mình: ông muốn Tổng thống của Hoa Kỳ công bố một sự chấm dứt hỗ trợ cho "chính phủ bù nhìn" và chế độ độc tài ở các nước Hồi giáo và rút quân đội Mỹ từ tất cả các quốc gia Hồi giáo.

Nhóm ngay lập tức bác bỏ khả năng nhu cầu của mình được đáp ứng, trích dẫn chính sách công khai của Hoa Kỳ không đàm phán với khủng bố. Khi Brody cáo buộc Yusuf giả đe dọa đánh bom để làm cho một điểm về tư cách đạo đức của chính phủ Hoa Kỳ, ông bị phá vỡ và đồng ý rằng đó là một mưu mẹo. Ngài ban cho cô một địa chỉ để chứng minh điều đó. Họ tìm thấy một căn phòng phù hợp với cảnh trong các băng video và tìm thấy bằng chứng trên mái nhà. Một người lính loại bỏ một hình ảnh từ một công tắc điện gây nên vụ nổ C-4 to lớn tại một trung tâm mua sắm gần đó có thể nhìn thấy từ trên mái nhà. Vụ nổ giết chết 53 người.

Angry cái chết vô nghĩa, Brody trở lại Yusef và cắt ngực của mình bằng một con dao. Yusuf là không sợ và đòi hỏi cô ấy đã bỏ anh. Ông biện minh cho cái chết trong các trung tâm mua sắm, nói rằng người Mỹ giết chết nhiều người mỗi ngày. Yusuf nói rằng ông cho phép mình được đánh bắt để ông có thể phải đối mặt với những kẻ áp bức mình. H câu hỏi liệu Yusef sẽ tiết lộ vị trí của quả bom, trừ khi vợ Yusuf được tìm thấy. Khi cô bị giam giữ, H mang đến cho cô ở phía trước của chồng cô và đe dọa để làm hư hỏng cô ấy trước mặt ông. Brody và những người khác bắt đầu đưa cô ấy đi từ phòng trong ghê tởm. Quá tuyệt vọng, H slashes cổ họng của mình và cô chảy máu cho đến chết ở phía trước của Yusuf.